CATL планирует мега-листинг в Гонконге для глобальной экспансии

Китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), признанный мировым лидером в своей отрасли, готовится к масштабному размещению акций на Гонконгской фондовой бирже. Компания планирует привлечь около 4 миллиардов долларов США, что, как ожидается, сделает это размещение крупнейшим листингом в мире в 2025 году. Основная цель привлечения столь значительных средств — финансирование дальнейшего расширения деятельности CATL за пределами Китая, укрепляя её позиции на международной арене. Согласно имеющимся данным, CATL намерена разместить 117,9 миллиона акций. Максимальная цена предложения за одну акцию установлена на уровне 263 гонконгских доллара, что эквивалентно примерно 33,8 доллара США. Этот шаг подчеркивает амбиции компании по наращиванию производственных мощностей и укреплению логистических цепочек в глобальном масштабе, что является ключевым фактором в условиях растущего спроса на электромобили и накопители энергии. Процесс сбора заявок на участие в размещении уже начался, а его завершение запланировано на 16 мая 2024 года. Ожидается, что торги бумагами CATL на Гонконгской бирже стартуют уже 20 мая 2024 года. Это событие станет значимым не только для самой компании, но и для всего рынка электромобилей и возобновляемой энергетики, поскольку CATL является ключевым поставщиком аккумуляторов для многих ведущих мировых автопроизводителей. Интерес к предстоящему листингу уже подтвердили 20 ключевых инвесторов, которые выразили готовность приобрести акции CATL на общую сумму 2,62 миллиарда долларов США. Это свидетельствует о высоком доверии к компании и её долгосрочным перспективам роста. Среди этих инвесторов, вероятно, присутствуют крупные институциональные фонды и стратегические партнеры, заинтересованные в развитии аккумуляторных технологий. Для CATL это не первое публичное размещение. Акции компании уже торгуются на Шэньчжэньской фондовой бирже, где она является одним из наиболее капитализированных эмитентов. Выход на Гонконгскую фондовую биржу позволит CATL диверсифицировать свою инвесторскую базу, привлечь международный капитал и повысить свою глобальную узнаваемость. Гонконгская биржа традиционно является мостом между материковым Китаем и мировыми финансовыми рынками, предоставляя доступ к широкому кругу инвесторов. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегических планов CATL, включая строительство новых производственных мощностей за рубежом, инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для разработки более эффективных и безопасных аккумуляторов, а также расширение сети продаж и обслуживания. Увеличение производственных мощностей за пределами Китая позволит компании снизить логистические издержки и более оперативно реагировать на потребности международных рынков. Этот листинг также может оказать влияние на конкурентную среду в отрасли аккумуляторов, поскольку усиление позиций CATL за рубежом может привести к перераспределению долей рынка. Компания активно инвестирует в инновации, такие как твердотельные аккумуляторы и новые химические составы, что позволяет ей сохранять лидерство в технологическом плане. Успешное размещение акций укрепит её финансовую базу для дальнейших прорывов. В целом, предстоящий листинг CATL на Гонконгской фондовой бирже является знаковым событием, которое подчеркивает растущую роль китайских компаний на мировых рынках и их стремление к глобальной экспансии. Это также отражает уверенность инвесторов в будущем рынка электромобилей и зеленой энергетики, где аккумуляторы играют центральную роль. Ожидается, что успешное размещение акций CATL станет важным индикатором для других китайских компаний, рассматривающих возможности выхода на международные биржи.